美国最大的专利组合正在萎缩

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价值最高的专利仍是由美国专利，但总体而言，拥有最多美国有效专利的100强正在减少其申请活动。

三年前，我们推出了“美国专利100强”年度报告，列出了专利组合100强 — 即拥有己授予的、仍然有效的美国专利数量最多的实体。在排名的同时，我们还提供了专利申请增长率，以及一种衡量其它公司引用每个专利组合速率的文献计量指标 — “技术得分”。下面，我们将连续第四年就2015年的最新数据及其变化特征做一分析。

就统计方法而言，该数据出自一体化的分析和报告平台—PatentVest；该平台由MDB Capital Group全新开发，花费七万五千多个工时。PatentVest对4000多家公营和私营公司进行了衡量、打分和排名，统计了存档的400多万份获批美国专利和200多万份美国专利申请。该统计直接梳理了美国专利商标局的数据，并根据证券交易委员会的数据添加了所有权和子公司的相关信息。本报告所采用的数据截止日期为2015年12月30日。

表1.上升的十大公司

名次	公司	授予专利量	申请专利量	三年年复合增长率	技术得分	2015年排名	2014年排名	排名变化
1	安华高科技	11732	927	7%	0.8	36	178	+142
2	罗方德半导体	14649	2531	13%	0.86	23	90	+67
3	默克	5080	1402	6%	0.7	84	133	+49
4	华为	5036	4324	26%	0.9	86	113	+27
5	京瓷	5185	1970	16%	0.84	81	101	+20
6	SAP	5377	1983	11%	0.92	77	86	+9
7	空中客车集团	5312	1657	10%	0.8	79	88	+9
8	苹果公司	13236	4366	19%	1.03	26	34	+8
9	易安信	4532	167	6%	1.03	98	106	+8
10	高通公司	16877	7678	17%	0.97	18	25	+7

资料来源：PatentVest, MDB Capital Group

微软取代松下，跻身前五

去年，排在前五位的专利持有者分别是三星、IBM、佳能、松下和索尼。2015年的排名出现微变，五家公司中有四家继续主宰美国的知识产权市场。其中，三星进一步拉开与其他公司的距离，2015年共增添8000多项美国专利；而排名第二至第五的公司变化处于减少4800至增加3500项之间。2015年，微软（包括微软技术授权和微软移动的专利）增加了3500多项获批专利，而松下的总持有量减少400多项。因此，在今年的排名中，微软和松下相互交换了位置。前五所提交专利申请的三年年复合增长率（CAGR）在今年小幅回落，下降到了7％至11％不等，表明专利活动略有减少。

表2.下滑最快的十大公司

名次	公司	授予专利量	申请专利量	三年年复合增长率	技术得分	2015年排名	2014年排名	排名变化
1	阿尔卡特朗讯	12199	2246	6%	0.88	33	22	-11
2	丹纳赫	4895	896	7%	0.76	92	81	-11
3	高级微型设备	5152	698	11%	0.85	82	72	-10
4	贝克休斯	5004	1335	10%	0.85	89	79	-10
5	瑞萨电子	10616	1256	4%	0.76	44	35	-9
6	3M	8497	1946	7%	0.82	58	51	-7
7	克希德 • 马丁空间系统	4896	492	5%	0.86	91	84	-7
8	NEC	11555	3679	8%	0.83	37	31	-6
9	宝洁	8611	1905	8%	0.75	56	50	-6
10	罗氏	5295	1885	7%	0.76	80	74	-6

资料来源：PatentVest, MDB Capital Group

新力军和出局者

过去一年间，有七家实体奋力直上，成功跻身“美国专利100强”：安华高科技（36）、京瓷（81）、默克（84）、华为（86）、卡特彼勒（97）、易安信（98）和哈利伯顿（100）。大多数新力军能够榜上有名是因为其不竭的知识产权开发，还有一些依靠的是如下所述的大肆收购。

安华高科技能夺得榜单的第36位，主要是由于它在近期收购了去年排名第55位的LSI公司。安华高科技还在2016年1月收购了博通（43），继而更名为博通有限公司；它很可能会在明年打入前10。默克凭借最近的收购 — 最引人注目的是对Cubist的收购 — 从去年的第133位跃至第84位。随着默克对新公司及其专利组合的不断收购，我们预测其排名将会继续攀升。

2015年名单上的七个新力军挤掉了以下六家企业：TE Connectivity、Daimler、Bayer、 Rohm、Stanley Black & Decker和Exxon.。LSI公司由于被安华高科技收购而从去年排在第55位的榜单上消失。

表3.杰出专利组合

公司	授予专利量	申请专利量	三年年复合增长率	技术得分
Alphabet	20505	5229	16%	1.01
苹果公司	13236	4366	19%	1.03
卡特彼勒	4539	1809	17%	0.8
福特	8595	2828	19%	0.86
哈里伯顿	4400	1636	16%	0.86
华为	5036	4324	26%	0.9
Marvell	6189	344	17%	0.91
高通公司	16877	7678	17%	0.97
台湾半导体	11399	2873	22%	0.83
威瑞森通讯	4804	1313	18%	1.01

资料来源：PatentVest, MDB Capital Group

100强中的兴衰沉浮

即使2014年和2015年两次荣登“100强”的公司，其排名也都出现了剧烈波动。今年“美国专利100强”的起始计算量是4532个，与去年的4024个相比抬高了12.6%。有趣的是，这比去年起始计算量7.6％的增幅要高得多，标志着并购活动增多。

由于“美国专利100强”在2014年的起始计算量相对较高，造成一些实体的有效专利增长率没能帮助它们打入今年的榜单。

榜单中上升最快的三家实体在2015年均存在显著的收购活动。特别重要的是今年排名下降的一些顶级实体的近期收购和已规划的收购。例如，阿尔卡特朗讯在2016年已被诺基亚收购。凭借它们的专利组合总量，诺基亚在“美国专利100强”中将会跻身前10。此外，哈利伯顿(Halliburton)对贝克休斯(Baker Hughes)的计划收购也促使其入列50强。从这些最近完成的和规划的收购可看出，拥有大量专利组合、但专利增长率相对下降的公司将有可能展开大肆收购。

顶级机构

我们的杰出资产组合排名列出了在我们的三个关键PatentVest报告类别中均名列前茅的公司。在至少拥有一项美国专利的15万多个实体中，这10家在获批专利数量（超过4400个）、年复合增长率（16％及以上）和技术得分（0.80及以上）三方面均脱颖而出，由此说明这些公司拥有全球数量最多、增长最快、广受业界公认的专利组合。

与去年相同，我们需要再次小幅抬高标准，公司至少要拥有4400个获批专利才符合入选条件，去年标准是4200个。我们将年复合增长率的最小值提升为16％，并规定技术得分应达到0.80及以上。有资格跻身该名单的公司数量增加了一个，共计10家。由于随着时间的推移，大型专利组合尤其难以同时维持持续增长（年复合增长率）和持续的影响力（技术得分），因此能入列今年的榜单说明这些公司在知识产权多样化方面已取得卓越成就。

在研究今年的榜单时，我们注意到IBM、爱立信、Covidien、SAP和黑莓的缺席 — 去年这些公司都是排在榜单的突出位置。从它们的情况来看，错过今年的晋级均是由于年复合增长率出现下降。这并不意味着这些公司的专利组合质量突然下降，只是反映出过去三年间专利申请量出现了下滑。例如，“Alice诉CLS Bank”案发生后，IBM和SAP等公司可能减少了自己专利申请的数量，以等待计算机发明的可专利性进一步明晰化。

表4.美国专利精英 — 美国有效专利组合100强

名次	公司	授予专利量	申请专利量	三年年复合增长率	技术得分
1	三星电子	63434	22077	10%	0.81
2	佳能	40011	8525	9%	0.75
3	IBM	39436	13968	11%	0.9
4	微软	31692	8272	8%	1.01
5	索尼	29988	8096	7%	0.85
6	松下	29478	7126	7%	0.8
7	英特尔	25588	3858	8%	0.89
8	东芝	25518	8643	9%	0.81
9	通用电气	24502	9068	11%	0.81
10	日立	21979	4371	6%	0.79
11	LG电子	21038	6439	12%	0.83
12	Alphabet	20505	5229	16%	1.01
13	富士通	19186	5799	8%	0.8
14	富士胶片	19158	4062	6%	0.74
15	美光科技	19054	1061	6%	0.74
16	精工爱普生	17700	3365	7%	0.76
17	高智发明	17545	2225	6%	0.92
18	高通公司	16877	7678	17%	0.97
19	西门子	16820	4997	8%	0.78
20	德州仪器	16744	1682	7%	0.81
21	理光	15700	2456	9%	0.77
22	甲骨文公司	14802	1599	6%	0.95
23	罗方德半导体	14649	2531	13%	0.86
24	鸿海/富士康	14360	7547	12%	0.81
25	丰田	13326	4475	14%	0.86
26	苹果公司	13236	4366	19%	1.03
27	施乐	13048	1762	9%	0.75
28	夏普	13040	3963	8%	0.81
29	本田	12957	1990	7%	0.79
30	AT＆T	12636	1936	10%	0.92
31	惠普	12387	1613	4%	0.83
32	思科	12291	1595	10%	0.99
33	阿尔卡特朗讯	12199	2246	6%	0.88
34	通用汽车	12164	3146	10%	0.85
35	霍尼韦尔	12008	2713	8%	0.83
36	Avago	11732	927	7%	0.8
37	NEC	11555	3679	8%	0.83
38	台湾半导体	11399	2873	22%	0.83
39	罗伯特 • 博世有限公司	11368	4301	10%	0.78
40	强生公司	11293	3006	8%	1.03
41	爱立信	11203	3890	14%	0.93
42	日本电装公司	11002	2335	7%	0.77
43	博通	10748	2120	9%	0.87
44	瑞萨电子	10616	1256	4%	0.76
45	三菱电机	10152	2963	10%	0.78
46	飞利浦电子	9853	3943	6%	0.94
47	兄弟工业	9517	1189	10%	0.74
48	惠普企业	9417	1821	10%	0.95
49	意法半导体	9391	1401	9%	0.76
50	波士顿科学	9219	1782	7%	0.99
51	诺基亚	9177	4003	8%	0.98
52	Medtronic	9142	2178	6%	1.15
53	波音公司	9065	1631	10%	0.82
54	杜邦	8987	2231	7%	0.66
55	半导体能源研究所股份有限公司	8931	1682	9%	0.77
56	宝洁	8611	1905	8%	0.75
57	福特	8595	2828	19%	0.86
58	3M	8497	1946	7%	0.82
59	黑莓	8381	2503	12%	0.93
60	SK海力士	8175	1589	10%	0.74
61	BASF	7991	2816	6%	0.69
62	柯尼卡美能达	7752	1703	6%	0.75
63	联合科技	7299	2820	15%	0.78
64	LG显示器	7114	1015	7%	0.74
65	西部数据	7068	474	5%	0.82
66	奥林巴斯	7029	1785	9%	0.84
67	斯伦贝谢	7009	2068	9%	0.87
68	英飞凌	6779	1342	10%	0.78
69	应用材料公司	6249	1811	7%	0.8
70	Marvell	6189	344	17%	0.91
71	伊士曼柯达	6020	901	5%	0.96
72	住友电工	5838	1601	9%	0.76
73	柯惠医疗	5827	2381	13%	1.09
74	TDK公司	5721	646	4%	0.78
75	飞思卡尔半导体	5627	1020	12%	0.87
76	韩国电子通讯研究院	5399	4172	14%	0.84
77	SAP	5377	1983	11%	0.92
78	希捷科技	5352	659	8%	0.81
79	空中客车集团	5312	1657	10%	0.8
80	罗氏	5295	1885	7%	0.76
81	京瓷	5185	1970	16%	0.84
82	高级微型设备	5152	698	11%	0.85
83	雅培制药	5123	1357	8%	0.96
84	默克	5080	1402	6%	0.7
85	工业技术研究院	5050	1311	8%	0.78
86	华为	5036	4324	26%	0.9
87	村田制作所	5034	1204	11%	0.7
88	陶氏化学	5029	1473	12%	0.76
89	贝克休斯	5004	1335	10%	0.85
90	东京电子	4929	1506	8%	0.77
91	克希德 • 马丁空间系统公司	4896	492	5%	0.86
92	丹纳赫	4895	896	7%	0.76
93	加州大学系统	4876	1901	10%	0.86
94	威瑞森通讯	4804	1313	18%	1.01
95	大陆集团	4713	1202	8%	0.74
96	日产汽车	4693	959	9%	0.82
97	卡特彼勒公司	4539	1809	17%	0.8
98	易安信	4532	167	6%	1.03
99	孟山都	4469	675	14%	0.64
100	哈里伯顿公司	4400	1636	16%	0.86

资料来源：PatentVest, MDB Capital Group

美国专利100强

“美国专利100强”是对公司获批专利数量的一种排名。公司数据是公营和私营专利持有者的一种规范化名单，以所有可公开获得的子公司信息人工汇总而成。获批专利数据包括所有已授予和生效的美国专利，其中包括实用专利、设计专利和植物专利。数据直接来源于美国专利商标局的转让数据库，并汇总了名称的变化和辅助数据。已失效、未维护或已撤销的专利会从该统计中删除。所有数据的截止日期为2015年12月30日。

行动计划

这次圆桌讨论的关键收获如下：

美国专利100强”提供的信息可用于以下目的：

专利组合基准设定;
对公司和行业进行比较;
评估某个时期的创新活动;
评定专利组合的定位和影响。

该排名所提供的信息对于投资者、公司和政策制定者具有重要价值。与投资指数一样，它能为上市公司及其代表的行业提供独特视角。对于投资者根据公司所处的发展阶段，知识产权可成为一种主要的价值驱动因素。通过该排行榜，可深入了解一家公司的专利组合是否在持续增长，以及这些资产对垂直技术的影响。对于公司利用“美国专利100强”，可对垂直行业内部及之间的IP战略展开组合基准设定和深入分析。对于政策制定者在至少拥有一项美国有效获批专利的15万多个实体中，385家公司拥有1000项以上的专利，占美国专利总量的57%。上榜的“美国专利100强”持有专利总量超过美国专利总量三分之一。

Michael B Chernoff是美国德克萨斯州达拉斯MDB Capital集团的首席知识产权官

一些指标虽然可作为创新的辅助指标，但这些数据并不是专利组合价值的直接排名。本文所述观点不是、也不应被视为法律或投资建议。本文针对某公司的论述不应被视为对该公司进行证券投资的建议。