美国专利领域的领头羊

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“美国专利100强”第二榜新鲜出炉；该榜单依据拥有美国有效专利组合的规模对实体进行排列，与去年同期公布的第一榜具有明显差异。

去年，我们正式推出了“美国专利100强”榜单，以此列明拥有最多有效美国授权专利实体。我们还在榜单中纳入了专利申请增长率，以及一种衡量其它公司引用每个专利组合速率的文献计量指标——“技术得分”。下面，我们将就2013年的最新数据进行分析，对其变化特征加以探讨（参见第54和55页“美国专利100强”2013年名单）。

就统计方法而言，该数据出自于一体化的分析和报告平台——PatentVest；该平台由MDB资本集团全新开发，花费了超过75,000个工时。PatentVest对4000多家公共和私营公司进行衡量、评分和排名，统计了存档的400多万份美国授权专利和200多万份美国专利申请。该统计对美国专利商标局的数据进行了直接梳理，并根据证券交易委员会的数据添加了所有权和子公司的相关信息。本报告所采用数据的截止日期为2013年12月29日。

与去年不同，今年我们有一家大型私人实体——高智公司提供有关子公司和其他持有财产的详细信息。由于这些自报信息没有经过稽核，我们在审查和验证这些持有资产时遇到了巨大挑战。通过比较2012年的名单以及高智公司提供的名单，我们对PatentVest的数据进行了更新。为确保数据质量，PatentVest团队对这些专利的受让方进行了人工筛查。不出预料，大部分受让方都是空壳公司。在将任何受让方并入高智公司的专利组合之前，PatentVest团队仔细查阅了每一条资料。截止本文起稿时，还有大约4000项专利需要整理。不过，这个项目的中间结果我们已在下文列出，高智公司的持有资产排名从第78位（约4200个授权专利）已上升至第19位（14,000多个授权专利）。

定义类别

本文所使用的术语。

申请

未决但已公布的美国专利申请。这些均是已公布、但尚未授权的美国专利申请，且公布的时间未超过五年。申请数量来自转让数据以及对发明者和技术的分析，这是因为许多申请在归档时还未发生转让。

年复合增长率

这个知识产权增长指标十分重要，是指过去三年间所提交专利申请数量的年比复合增长率。它是以已公布申请的累积数为基础，不会受到针对该申请是否已发放专利的影响。此外，它依据的是专利的公布日期而非归档日期，因此会形成平均18个月的时间间隔。通过该指标，可深切洞察到公司知识产权的发展及其竞争相关性。

公司

公共和私营专利持有者的规范化名单，以所有可公开获得的子公司信息人工汇总而成。

授权专利

已授予和生效的美国专利，包括实用专利、设计专利和植物专利。数据直接来源于美国专利商标局的转让数据库，并汇总了名称的变化和辅助数据。已失效、未维护或已撤销的专利会从该统计中删除。

>技术得分

根据组合中被引用和规范化的实用专利与按年代分类的一组专利的比率而计算出的值。这种方法的优点是它不依赖于引用的绝对数，并忽略了自引。技术得分高的，通常是一个重要技术领域中拥有强大地位的专利组合。然而，该得分的一个弱点是若遇到新领域，通常会无法获得足够的引用数据。

免责声明

一些指标虽然可作为创新的辅助指标，但本文数据并不是专利组合价值的直接排名。本文所述观点不是、也不应被视为法律或投资建议。本文针对某公司的论述不应被视为对该公司进行证券投资的建议。

前五名保持不变

2012年，排在前五位的专利持有者分别是三星、IBM、佳能、松下和索尼。2013年的排名与此保持相同，这五家公司在美国知识产权市场依然名列前茅。前三名公司增加了约2000项授权专利，剩余的两家添加了约1000项。然而，尽管它们的资产组合都增添了更多的授权专利，其年复合增长率（CAGR）却从12％至14％下降到了9％至12％。这表明就年复合增长率的年同比而言，过去三年间它们提交的专利申请数量已略有下滑，不过对于如此规模的资产组合而言，这一局面也在意料之中。

新力军和出局者

过去一年间，有七家实体奋发前进，成功跻身“美国专利100强”：瑞萨电子（28）、西部数据（66）、泰科电子（72）、贝克休斯（79）、日产汽车（89）、美满电子科技（94）和SAP（99）。一些新力军之所有榜上有名，是因为它们坚持不懈的知识产权开发，但我们还注意到了以下几个特征。

瑞萨电子株式会社是一家成立于2002年的日本公司，2010年中期开始在美国运营。我们发现，该公司能首次跻身榜单主要得益于三菱众多的转让资产；这也解释了为什么瑞萨是全球上升幅度最大的公司（一跃进入第28位），而三菱的下滑幅度却最大（从第11位下降至第36位）。

西部数据的排名上升至66，这主要得益于其有机增长，但也存在2012年美国专利商标局资产登记异常的原因。西部数据在2012年收购了日立环球存储公司，但去年的“美国专利100强”发布时，美国专利商标局尚未将此统计在内。泰科电子也是类似情况，除2012年的收购外，它在2012年和2013年又分别增加了406项和293项授权专利。

凭借去年转让后日产和雷诺的知识产权总和，日产汽车登上了今年排行榜的第89位。事实证明，尽管出现了雷诺-日产联盟，但应将这些公司作为独立实体进行排名更为合适。一旦分开研究，就会发现合作关系中大部分的知识产权其实都是由日产开发，由此一来雷诺将跌出“100强”，日产则会首次亮相其中。

在七家新公司登陆2013年榜单的同时，以下七家则是名落孙山：雷诺、默克、雷声、摩托罗拉解决方案、伊利诺伊工具公司、卡特彼勒和艾默生。

“100强”中的兴衰沉浮

即使2012年和2013年两次荣登“100强”的公司，其排名也会出现剧烈波动。今年“美国专利100强”的起始授权专利计算量是3741个，与2012年相比提升了7.56％。

随着“美国专利100强”的起始授权专利数量从2012年的3478个提高到了2013年的3741个，一些公司无法跟上今年的发展节奏，因而名落孙山（见表2）。

榜单中上升最快的三家实体（见表1）平均在2013年获得了1117项授权专利，而下滑最快的三家平均只获得了443项。从中可看出，一家公司要追赶竞争对手，必须在赢取专利方面所付出的努力。

表 1. 上升最快的公司

名次	公司	授权专利	申请专利	三年年复合增长率	技术得分	2013年排名	2012年排名	排名变化
1	高智公司	14,372	2,881	7%	0.97	19	78	+59
2	黑莓公司	5,451	3,763	25%	0.96	67	82	+15
3	高通公司	8,949	7,203	17%	1	37	47	+10
4	柯惠医疗	4,747	2,740	18%	1.05	78	88	+10
5	苹果公司	8,363	4,371	23%	1.03	44	53	+9
6	富士胶片控股公司	17,731	5,676	8%	0.75	15	22	+7
7	博通公司	8,514	2,573	10%	0.92	42	48	+6
8	谷歌	14,214	3,457	11%	1.01	20	25	+5
9	工业技术研究院	4,341	1,780	11%	0.81	83	87	+4

资料来源：PatentVest, MDB资本集团

表 2. 下滑最快的公司

名次	公司	授权专利	申请专利	三年年复合增长率	技术得分	2013年排名	2012年排名	排名变化
1	三菱电机	9,120	2,586	10%	0.81	36	11	-25
2	冲电气工业株式会社	3,825	760	5%	0.76	97	81	-16
3	雅培制药	4,319	1,731	11%	0.99	85	70	-15
4	史丹利百得	4,292	473	7%	0.81	86	75	-11
5	施乐	11,911	2,093	10%	0.78	26	17	-9
6	奇梦达公司	3,741	273	1%	0.72	100	91	-9
7	意法半导体	8,135	2,000	12%	0.77	46	38	-8
8	波士顿科学公司	7,911	2,175	8%	1.01	49	41	-8
9	拜耳	4,328	2,353	9%	0.69	84	77	-7

资料来源：PatentVest, MDB资本集团

佼佼者

去年，我们针对所有统计类别中均名列前茅的公司，推出了“杰出专利组合”的概念。在至少拥有一项美国专利的超过14万实体中，表3列出的九家公司在授权专利数量（超过3800个）、年复合增长率（13％以上）和技术得分（0.88以上）三方面均脱颖而出，由此说明这些公司在全球拥有最多、增长最快、广受业界公认的专利组合。

表 3. 杰出专利组合

公司	授权专利	申请专利	三年年复合增长率	技术得分
超微半导体	5,132	786	13%	0.88
苹果公司	8,363	4,371	23%	1.03
黑莓公司	5,451	3,763	25%	0.96
柯惠医疗	4,747	2,740	18%	1.05
爱立信	8,925	4,106	16%	0.96
格罗方德	4,368	609	14%	0.89
鸿海精密	13,616	9,070	22%	0.88
美满电子科技	3,868	469	15%	0.94
高通公司	8,949	7,203	17%	1

由于公司至少要拥有3,800个授权专利才符合入选条件——去年是3400个，因此我们今年需要提高门槛。我们将年复合增长率的最小值确定为13％，并规定技术得分应达到0.88及以上。不出所料，有资格跻身这个名单的公司数量发生了明显波动，减少超过三分之一。随着时间的推移，大型资产组合尤其难以同时维持持续增长（年复合增长率）和持续的影响力（技术得分），因为这两项指标在一定程度上相互抵触。

值得注意的是，雅培制药、AT＆T、飞思卡尔半导体、高智公司、微软和索尼与今年的榜单无缘。从某些方面而言，是我们的统计方法导致这些公司的暗淡失色。但无论如何，它们榜上无名的根本原因是三年来的年复合增长率发生了下滑。

不过，这并不意味着拥有全球最复杂专利业务的AT＆T和微软等公司已失去了规模、增长或质量方面的优势。它能说明的，是这些都属于积极管理资产，以及这些指标也会随着时间发生改变。

通过以更高的标准来衡量这些数据，首次荣登榜单的唯一一家企业——美满电子科技便显得十分突出。鉴于该公司近日向卡耐基梅隆大学赔偿了11.7亿美元的专利侵权费赔偿，这种排名结果对某些人来说可能出乎意料。然而，凭借约15％的年复合增长率和0.94的技术得分，美满电子科技从去年的“美国专利100强”落榜生一步迈入了高分专利组合行列。黑莓公司在2006年与NTP戏剧性和解后，才将重点转向内部知识产权开发；与此不同的是，美满的专利意识在多年前早已树立，并已明确为公司的首要任务，专利组合由此获得了巨大成长。

美国专利100强

名次	公司	专利授权	专利申请	三年专利申请年复合增长率	技术得分
1	三星电子	47,887	21,253	10%	0.85
2	IBM	40,177	17,748	11%	0.92
3	佳能	34,865	10,838	12%	0.78
4	松下电器	30,456	9,411	9%	0.83
5	索尼公司	26,488	10,349	10%	0.88
6	微软	24,753	9,988	10%	1.04
7	惠普	23,140	3,707	6%	0.91
8	东芝公司	22,359	10,201	10%	0.85
9	英特尔	22,263	2,778	4%	0.92
10	日立	20,185	5,467	8%	0.83
11	美光科技	20,074	2,437	9%	0.77
12	通用电气	19,063	7,998	13%	0.83
13	富士通	18,927	7,203	9%	0.84
14	西门子	18,156	6,712	9%	0.81
15	富士胶片	17,731	5,676	8%	0.75
16	乐金电子	16,388	7,344	12%	0.84
17	德州仪器	16,353	2,321	8%	0.86
18	精工爱普生公司	15,109	4,786	8%	0.80
19	高智公司	14,372	2,881	7%	0.97
20	谷歌	14,214	3,457	11%	1.01
21	阿尔卡特朗讯	13,728	2,532	6%	0.90
22	鸿海精密	13,616	9,070	22%	0.88
23	甲骨文公司	13,327	1,875	6%	0.99
24	理光	12,832	3,290	10%	0.80
25	夏普公司	12,019	4,802	12%	0.85
26	施乐	11,911	2,093	10%	0.78
27	本田汽车	11,461	2,634	9%	0.80
28	瑞萨电子	11,138	2,326	8%	0.81
29	霍尼韦尔国际	10,664	3,404	10%	0.83
30	AT＆T	10,471	3,302	11%	0.96
31	NEC	10,265	4,434	10%	0.85
32	思科系统	10,047	1,858	9%	1.04
33	丰田汽车	9,936	4,835	14%	0.87
34	电装公司	9,907	2,734	8%	0.78
35	强生公司	9,640	3,401	8%	1.01
36	三菱电机	9,120	2,586	10%	0.81
37	高通公司	8,949	7,203	17%	1.00
38	诺基亚	8,938	4,306	8%	1.01
39	爱立信	8,925	4,106	16%	0.96
40	通用汽车	8,796	4,007	16%	0.86
41	罗伯特博世	8,629	4,064	11%	0.78
42	博通	8,514	2,573	10%	0.92
43	皇家飞利浦	8,414	5,177	7%	0.99
44	苹果公司	8,363	4,371	23%	1.03
45	宝洁	8,234	1,879	7%	0.77
46	意法半导体	8,135	2,000	12%	0.77
47	3M	7,988	2,153	7%	0.82
48	台湾半导体	7,922	2,104	16%	0.82
49	波士顿科学公司	7,911	2,175	8%	1.01
50	美敦力公司	7,779	2,925	9%	1.17
51	杜邦	7,756	2,899	11%	0.68
52	海力士半导体	7,314	1,699	11%	0.76
53	巴斯夫	7,290	4,172	11%	0.68
54	波音公司	7,217	1,376	7%	0.82
55	LSI	7,153	880	8%	0.86
56	联合科技	7,110	3,042	14%	0.78
57	兄弟工业	7,094	2,024	11%	0.77
58	柯尼卡美能达	7,038	2,242	8%	0.78
59	Semiconductor Energy Laboratory公司	6,739	2,447	16%	0.80
60	福特汽车	6,450	1,736	15%	0.86
61	伊士曼柯达公司	6,185	1,206	8%	0.98
62	奥林巴斯	6,086	2,116	9%	0.87
63	斯伦贝谢	5,959	2,228	11%	0.87
64	应用材料公司	5,738	1,960	8%	0.82
65	乐金显示器公司	5,690	897	6%	0.78
66	西部数据	5,595	580	6%	0.81
67	黑莓公司	5,451	3,763	25%	0.96
68	英飞凌科技公司	5,288	1,157	7%	0.81
69	戴姆勒公司	5,178	536	3%	0.79
70	超微半导体	5,132	786	13%	0.88
71	飞思卡尔半导体	5,122	774	9%	0.90
72	泰科电子	4,921	992	11%	0.85
73	TDK株式会社	4,881	732	6%	0.79
74	罗氏公司	4,833	1,893	7%	0.76
75	住友电气工业株式会社	4,817	1,601	12%	0.73
76	希捷科技	4,786	767	8%	0.83
77	丹纳赫	4,750	1,140	8%	0.78
78	柯惠医疗	4,747	2,740	18%	1.05
79	贝克休斯	4,660	1,552	14%	0.87
80	洛克希德马丁	4,438	645	8%	0.88
81	东京电子	4,418	1,705	9%	0.83
82	格罗方德公司	4,368	609	14%	0.89
83	工业技术研究院	4,341	1,780	11%	0.81
84	拜耳公司	4,328	2,353	9%	0.69
85	雅培制药	4,319	1,731	11%	0.99
86	史丹利百得	4,292	473	7%	0.81
87	加州大学董事会	4,262	1,869	10%	0.86
88	陶氏化学	4,155	1,561	13%	0.75
89	日产汽车	4,153	815	7%	0.83
90	三洋电机	4,072	1,657	8%	0.81
91	村田制作所	4,034	789	11%	0.70
92	大陆集团	3,929	1,157	8%	0.76
93	尼康公司	3,877	1,260	9%	0.80
94	美满电子科技	3,868	469	15%	0.94
95	诺华	3,860	1,750	10%	0.75
96	赛诺菲	3,844	1,288	10%	0.63
97	冲电气工业株式会社	3,825	760	5%	0.76
98	埃克森美孚	3,824	774	9%	0.74
99	SAP	3,804	1,607	9%	0.97
100	奇梦达	3,741	273	1%	0.72

下表为每家公司授权专利的排名。公司数据是公共和私营专利持有者的一份规范化名单，以所有可公开获得的子公司信息人工汇总而成。授权专利数据包括了所有已授予和生效的美国专利，其中包括实用专利、设计专利和植物专利。数据直接来源于美国专利商标局的转让数据库，并汇总了名称的变化和辅助数据。已失效、未维护或已撤销的专利会从该统计中删除。所有数字的截止日期为2013年12月29日。

资料来源：PatentVest，MDB资本集团

行动计划

“美国专利100强”提供的信息可用于以下目的：

作为专利组合的基准；
对公司和行业进行比较；
评估某个时期的创新活动；
评定专利组合的定位和影响。

该排名所提供的信息对于投资者、公司和政策制定者具有重要价值。与投资指数一样，它能为上市公司及其代表的行业提供独特视角。

对于投资者

根据公司所处的发展阶段，知识产权可成为一种主要的价值驱动因素。通过该排行榜，可深入了解一家公司的专利组合是否在持续增长，以及这些资产对垂直技术的影响。

对于公司

利用“美国专利100强”，可对垂直行业内部及之间的知识产权战略展开组合基准设定和深入分析。

对于决策者

在至少拥有一项美国有效授权专利的超过14万实体中，344公司拥有1000项以上的资产，占美国总量的55％。在美国所有的专利资产中，专利持有者100强的份额超过了三分之一。专利组合的四大用途中存在着多种货币化模式，且每个对商业和技术的发展都十分重要。